Alternative Investments – La Inversión de la Nueva Era

Alternative Investments

Alternative Investments (Inversiones Alternativas) implica invertir en activos distintos de los métodos tradicionales, tales como acciones, bonos, efectivo, etc. Estos podrían ser capital privado, fondos de cobertura, bienes raíces, materias primas, metales preciosos, vino, arte, etc. Por individuos de alto patrimonio neto, o inversionistas institucionales. La incorporación de este tipo de inversión a la cartera permite la diversificación, reduce riesgos y mejora los retornos.

El desempeño de los activos utilizados en alternative investments es relativamente menor en comparación con los métodos tradicionales. Son relativamente más difíciles de valorar. También son menos líquidos en comparación con los métodos tradicionales.

Algunos tipos populares de alternative investments que se utilizan ampliamente son:

Private Equity (Capital Privado)

Esto se puede definir como la inversión en empresas privadas, tales como start-ups, capital de riesgo y financiación a lo largo de las fases de crecimiento de la compañía. Este tipo de alternative investments se realiza en empresas que no emiten acciones públicas. Estas empresas recaudan fondos a través del capital invertido por inversores institucionales y no institucionales.

Direct Investment in Private Companies (Inversión Directa en Empresas Privadas)

Esto implica invertir directamente en una start-up o en una empresa privada en lugar de equity. Esta es una propuesta de alto riesgo y alta rentabilidad.

Real Assets (Activos Reales)

Son alternative investments en activos físicos de alto valor. Ejemplos de tales activos son metales preciosos, bienes raíces, petróleo, vino, arte, joyas, etc.

Hedge Funds (Fondos de Cobertura)

En este caso, los fondos se recogen de un número de inversores para formar un fondo común de fondos. Estos fondos se invierten utilizando diferentes tipos de estrategias para obtener el retorno de las inversiones. Tienen la ventaja de que necesitan menos regulaciones de la SEC que otros fondos.

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Managed Futures (Futuros Gestionados)

Esto es similar a los fondos de cobertura donde se crea un fondo común de fondos para inversionistas. Estos fondos se invierten en diversos instrumentos financieros como los mercados de materias primas, divisas y tipos de interés.

Financial Derivatives (Derivados Financieros)

Esta clase de alternative investments es un acuerdo en el que se promete al inversionista un pago cuando un determinado activo alcanza cierto nivel. Estos valores incluyen futuros, opciones, forwards y swaps.

Fund of Funds (Fondo de Fondos)

Este es un medio para diversificar las inversiones. Se logra invirtiendo en múltiples gestores, clases de activos o estrategias.

Private Placement Debt (Deuda de Colocación Privada)

Los inversores pueden recibir un flujo de efectivo constante invirtiendo en una empresa privada a través de pagarés.

A medida que el mercado de valores se vuelve volátil e impredecible, la gente está buscando métodos de inversión seguros. En este momento los planes de alternative investments han llegado a ser una opción segura para los inversores privados. Por lo tanto, se están convirtiendo en muy populares. Sin embargo, no se puede reemplazar los métodos tradicionales por completo. Por lo tanto deben utilizarse para complementarlos. Estos ayudarán a aumentar y diversificar la cartera de inversiones y a minimizar los riesgos de inversión.

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